Dynafis Help Center
Hilfe & Dokumentation
Praxisnahe Anleitungen für Upload, Review Queue, E-Rechnungs-Validatoren, Exporte, Billing, Mandantenportal und Adminbereich.
Workspace einrichten
Workspace, Land, Profil und erste Teamstruktur sauber vorbereiten.
Erste SchritteLand und Steuerprofil wählen
So bestimmst du Länderlogik, USt-ID, Mandantenkontext und Exportregeln.
Erste SchritteErste Rechnung hochladen
Vom ersten Upload bis zum Status in Dokumenten und Review Queue.
Erste SchritteDemo-Daten verwenden
Beispieldaten sicher testen, ohne echte steuerliche Übermittlung.
Dokumente & UploadPDF, XML und Bilddateien hochladen
Welche Dateitypen Dynafis verarbeitet und worauf du vor dem Upload achten solltest.
Dokumente & UploadOCR und Texterkennung
Wie Dynafis Inhalte aus Scans, Bildern und PDFs maschinenlesbar macht.
Dokumente & UploadCanonical Invoice Model
Warum Dynafis Rechnungsdaten in ein einheitliches Modell überführt.
Dokumente & UploadHäufige Uploadfehler
Typische Ursachen für fehlgeschlagene Uploads und wie du sie prüfst.
Review QueueWas ist die Review Queue?
Die zentrale Arbeitsliste für unklare, unvollständige oder prüfpflichtige Rechnungen.
Review QueueConfidence Score verstehen
Was der Score aussagt und wann manuelle Prüfung sinnvoll ist.
Review QueueAI-Vorschläge prüfen
Wie Vorschläge nachvollziehbar angenommen, abgelehnt oder korrigiert werden.
Review QueueManuelle Korrekturen
Felder korrigieren, Nachvollziehbarkeit sichern und Regeln verbessern.
Review QueueFreigabeprozess
Wann eine Rechnung als geprüft gilt und exportbereit wird.
E-Rechnung & ValidatorenKSeF Validator
Polnische KSeF-Prüfung, technische Hinweise und Grenzen der Vorprüfung.
E-Rechnung & ValidatorenXRechnung prüfen
Strukturierte deutsche E-Rechnungen gegen Pflichtfelder und EN16931-Logik prüfen.
E-Rechnung & ValidatorenZUGFeRD / Factur-X prüfen
PDF/XML-Hybridrechnungen erkennen und strukturierten Anteil bewerten.
E-Rechnung & ValidatorenPeppol / EN16931
EU-Core-Regeln, BIS Billing 3 und Peppol-nahe Prüfungen verstehen.
E-Rechnung & ValidatorenFatturaPA / Italien
Italienische XML-Rechnungen, SDI-Kontext und Empfängerkennungen einordnen.
E-Rechnung & ValidatorenFacture électronique / Frankreich
Französische E-Invoicing-Kontexte mit Factur-X, UBL und CII einordnen.
ExportsDATEV Export
DATEV-vorbereitete Daten aus geprüften Rechnungsmodellen erzeugen.
ExportsCSV/XLSX Export
Tabellarische Exportformate für Kontrolle, Übergabe und Auswertung.
ExportsXML-Artefakte
Welche XML-Ausgaben entstehen und wie sie geprüft werden sollten.
ExportsExportpakete verstehen
Wie Dynafis geprüfte Ausgaben bündelt und für die Übergabe vorbereitet.
Billing & CreditsFree-Modus
Welche Limits im kostenlosen Modus gelten und wann Upgrades sinnvoll sind.
Billing & CreditsAI-Credits
Wie KI-Verbrauch, Dokumentverarbeitung und Zusatzcredits getrennt bleiben.
Billing & CreditsMicro-Check Einzelzahlung
Einzelne Prüfberichte kaufen, ohne direkt einen vollständigen Workspace zu nutzen.
Billing & CreditsCheckpakete
Mehrere Micro-Checks als Paket kaufen und kontrolliert verbrauchen.
Billing & CreditsRechnung/Receipt Download
Wo steuerliche Belege geladen werden und warum Testzahlungen getrennt bleiben.
Billing & CreditsSandbox vs Live Payments
Warum Sandbox-Zahlungen keine echten steuerlichen PDFs erzeugen sollten.
MandantenportalMandanten anlegen
Mandanten sauber erfassen und vom eigenen Workspace trennen.
MandantenportalMandanten einladen
Einladungen, Portalzugriff und Sichtbarkeit für Mandanten steuern.
MandantenportalDokumentanforderungen
Fehlende Belege strukturiert beim Mandanten anfordern.
MandantenportalNutzungsverhalten prüfen
Aktivität, Dokumentmengen und Portalnutzung nachvollziehen.
AdminAdminbereich
Interne Verwaltung für Workspaces, Nutzer, Billing und Systemstatus.
AdminPayments und Rechnungen
Live- und Sandbox-Zahlungen getrennt prüfen und steuerliche Belege kontrollieren.
AdminMicro-Checks im Admin
Einzelchecks, Reports, Zahlungen und Credits administrativ überwachen.
AdminWebhooks
Events, Ziel-URLs, Signaturen und Zustellversuche überwachen.
AdminSystem Health
Speicher, Worker, Zahlungsprovider und kritische Systemzustände prüfen.
AdminAudit Logs
Nachvollziehen, wer welche Änderung wann ausgelöst hat.
Datenschutz & SicherheitDatenspeicherung
Wo Dokumente, Extraktionen und Artefakte logisch eingeordnet werden.
Datenschutz & SicherheitLöschfristen
Wie Aufbewahrung, Archiv, Quarantäne und Löschvorschläge zusammenspielen.
Datenschutz & SicherheitTemporäre Dateien
Was mit abgebrochenen, fehlerhaften oder nicht verwendeten Uploads passiert.
Datenschutz & SicherheitRollen und Berechtigungen
Wie Owner, Admins, Mitglieder, Mandanten und Superadmins getrennt werden.
AdminAPI Keys/Webhooks
Schnittstellen sicher vorbereiten, ohne Secrets in der Oberfläche offenzulegen.
E-Rechnung & ValidatorenMicro-Checks
Schnelle Einzelprüfung für E-Rechnungen, Validierung und Compliance-Hinweise.
Billing & CreditsReport kaufen
Wie Preview, Paywall, Zahlung und Report-Freischaltung zusammenspielen.
E-Rechnung & ValidatorenValidatoren
Alle Länder- und Formatprüfungen als Vorprüfung verstehen.